注意到迅德是9月初看到下面報導,結果買了就套在30元左右
【時報記者張漢綺台北報導】迅德 (6292) 主攻醫療設備及車用變壓器客戶,目前已成為BMW等車廠動力系統變壓器等供應商,隨著醫療設備及車用客戶訂單穩定成長,且下半年為傳統旺季,讓迅德下半年業績增溫,迅德預估,從過去業績來看,如無意外,下半年業績會比上半年好,法人預估,迅德今年全年稅前盈餘可望上看1.65億元,以目前股本4.69億元來估算,每股稅前盈餘可望上看3.5元,激勵股價強勢大漲。
迅德為變壓器廠,也是國內少數主攻工業用變壓器廠,主要客戶包括醫療設備廠、油電混合車等汽車電源動力系統廠,產品涵蓋醫療用的X光設備、核磁共振設備等,汽車部分則為油電混合車的動力系統,目前迅德已成為日系及知名車廠BMW等動力變壓器及線圈供應商,由於車用及醫療設備訂單非常穩定,也讓迅德這幾年業績表現相當亮眼,毛利率更一直維持在27%到30%間,在電源及變壓器廠中屬高毛利廠。
迅德上半年合併營收為6.73億元,營業毛利為1.91億元,合併毛利率為28.4%,稅前盈餘為8035萬元,稅後盈餘為6232萬元,每股盈餘為1.33元。
由於下半年進入傳統旺季,迅德7月合併營收回升到1.34億元,較6月成長35.35%,迅德表示,過去來看,如果沒有意外,下半年業績都會比上半年好,法人預估,迅德今年稅前盈餘可望上看1.65億元,每股稅前盈餘可望上看3.5元。
雖說自己又犯了衝動的毛病,但還是得平心靜氣分析一下迅德
102年前3季EPS 2.13 若以三年平均配息率75% 目前股價27.75 配息約可達7.7%
而以自己成本價30來看,配息亦約可達7.1%
所以稍安勿躁 就算今年沒法達報紙亂寫的3.5元,但如有去年水準2.81的話
也是蠻不錯的
3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | |
EPS | 3.04 | 2.02 | 1.97 |
配息 | 2.30 | 1.78 | 1.34 |
配息率 | 75.6% | 88.1% | 68.3% |
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